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手机销售不敌三星与苹果没关係,Sony 靠 iPhone 6 和 Galaxy

手机销售不敌三星与苹果没关係,Sony 靠 iPhone 6 和 Galaxy

昔日称霸一方的日本电子消费产品大厂 Sony,在智慧型手机与电视市场却始终未见起色,智慧型手机与电视皆承受鉅额的亏损,光行动装置事业(MC 事业)就提列了 1,760 亿日圆商誉减损,让 Sony 该季就背负了 1,360 亿日圆的净损,然而,输了智慧手机市场,Sony 却也在智慧手机中,找到新的契机。

新一季营收靠元件事业有所抬升

从近日 Sony 公布的新一季财报,年成长率高达 158.7%,究其原因,除了受惠于日圆走贬,以及 PS4 需求持续强劲外,Sony 的元件事业从去年营损 124 亿日圆,到今年营业利益大赚 931 亿日圆,更是翻身的关键之一。

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成也手机败也手机,Sony 能在元件事业能有这幺高的获利,靠的同样是智慧手机。

对手卖手机,Sony 荷包也能赚满满

智慧手机市场竞争愈趋激烈,手机厂商间比价格也比规格,消费者着重的照相功能遂成了手机製造商竞逐焦点之一。原先发展相机感光元件的 Sony,在面临数位相机市场萎缩之下,积极拓展手机用高阶影像感测器,却也因此找到一片天地。

据华尔街日报先前所披露的资讯,当 Apple、三星每生产一只 iPhone 6 或 Galaxy S6,Sony 就能有 20 美元的进帐,靠的就是旗下元件事业的 CMOS 堆叠式感光元件。

Sony 原本是 CCD 影像感测器的领导者,直到 2009 年推出 BSI(Back-side illuminated) CMOS 感光元件,透过「堆叠」的方式,使体积更加轻薄外,画质与影像纯净度也有所提升,开始在 CMOS 感测器市场崭露头角。

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2009 年 Sony 在 CMOS 出货量市佔仅 4%,到了 2014 年,根据研调机构 Yole Developpement 最新数据,Sony 的市佔攀升至 27% 一举拿下市佔第一,而原本的龙头豪威(OmniVision),重重跌至第三,并在近期被中国财团所收购。

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(策略的转移成就现在的获利

五年之间 Sony 市佔有这幺大的落差,除了技术层面的发展,策略的改变也成了关键。

从前任 CEO 霍华德·斯金格爵士(Sir Howard Stringer)所谓的「Sony 联合国」策略,到后来接任的平井一夫初期喊出的「One Sony」,以行动(mobile)为中心,讲的都是整合,要让各事业体打破藩篱以发挥综效,透过技术创新做到产品差异化,拉开与对手产品的差别。元件事业原先对 Sony 而言,是自家产品最大的技术后盾,而不是一项独立的生意。

也因为这样的思维,前 CEO 霍华德·斯金格爵士早期抗拒提供零组件给 Apple,他曾经讽刺道:「这件事常让我很困惑,为何我要为苹果公司做最棒的相机?」

后来,Sony 还是为 iPhone 5 提供了 CMOS 元件,Sony 这几年也持续在 CMOS 感测器上进行投资,在面临行动事业鉅额亏损,相对于行动事业的裁员缩编,Sony 近年来在金鸡母元件事业投注了不少心力,2015 年 2 月 Sony 才宣布投入 1,050 亿日圆提升 CMOS 感测器产能,不到两个月的时间,Sony 宣布再加码投资 450 亿日圆,(预估到 2016 年 9 月底产能再提升到 8.7 万片)在战略上明显有所改变。

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供不应求,未来市场仍相当可期

Sony 的 CMOS 感测器在手机厂商间更是炙手可热、供不应求,近期市场传出 Apple 已向 Sony 下大批订单,为新机「iPhone 6c」备货,加以中国手机竞争激烈,不仅小米、华为、中兴、酷派等中国大厂争相下订,甚至其他小厂也抢着下单,造成 Sony 大缺货。

而这样的状况是假性需求(Artifical Demand)的可能性不大,据研调机构 Yole Developpement 预估,受益于智慧手机与以及未来汽车 ADAS 等应用的发展,CMOS 市场将以每年 10.6% 的複合年均增长率(CAGR)成长,到了 2020 年,市场规模将达到 160 亿美元。

Sony 对 CMOS 感测器未来的发展也深具信心,预估到了 2017 年整个元件部门营收将达到 1.3 兆~1.5 兆日圆,其中 63% 将来自影像感测器,其中最大的需求还是在智慧手机。

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Sony 在智慧手机市场失去的,也慢慢地从智慧手机赚回来。

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